犀牛急救 · AI 线索管理系统 — Demo 演示讲解文档

项目名称：lead-discovery（线索发现与管理平台）
技术栈：Angular 19 + Angular Material + TypeScript
定位：面向外贸 B2B 销售团队的 AI 智能线索管理系统 Demo
行业背景：犀牛急救（医疗急救用品出口企业），客户群体覆盖医药分销商、工业安全供应商、政府/机构采购、品牌 OEM、电商零售商等

一、系统整体架构

1.1 导航结构

系统采用顶部导航栏设计，包含两个核心入口：

导航项	路由	说明
AI 线索获取工作台	`/dashboard`	日常工作主界面，AI 自动处理 + 人工验证
线索中心	`/list`	全量线索的多维度查看与管理

1.2 页面路由总览

/                          → 重定向到 /dashboard
/dashboard                 → AI 线索获取工作台（首页）
/list                      → 线索中心（看板/列表/统计多视图）
/leads/:id                 → 线索详情页
/leads/:id/bgcheck         → 背调报告页

1.3 核心数据模型

Lead（线索）：核心业务对象，包含公司信息、联系人、画像分类、价值等级、跟进阶段等
CustomerPersona（客户画像）：6 类客户画像（P1-P6），每类有独立的识别规则和销售策略
ValueGrade（价值等级）：S / A / B / C 四级，决定跟进优先级
BackgroundCheckReport（背调报告）：三维度深度调研报告

二、AI 自动获取线索的来源与方式

2.1 线索来源渠道

系统支持 5 种线索来源，AI 会自动从多个渠道采集并识别潜在客户：

来源	标识	说明
📧 邮件	`email`	主要来源。AI 每日凌晨自动扫描企业收件箱，解析所有新收到的询盘邮件，提取公司名称、联系人、产品需求等关键信息
🤖 AI 发现	`ai_discovery`	AI 通过对已有线索的关联分析、行业数据库匹配等方式，主动发现的潜在客户
✍️ 手动录入	`manual`	销售人员在系统中手动填写公司信息创建的线索
🏢 展会	`exhibition`	线下展会（如广交会、MEDICA 等）收集的名片和询盘
🌐 平台	`platform`	来自 B2B 平台（如阿里巴巴国际站、环球资源等）的询盘

2.2 AI 每日自动处理流程

系统的核心亮点是 AI 凌晨自动批量处理，整个过程无需人工干预：

🕛 每日凌晨 00:00 — AI 自动启动批量任务
        │
        ├─ ① 扫描企业邮箱收件箱
        │     └─ 获取过去 24 小时内所有新收到的邮件
        │
        ├─ ② 智能解析邮件内容
        │     ├─ 提取发件人信息（姓名、邮箱、公司、国家）
        │     ├─ 解析邮件正文（产品需求、数量、规格、MOQ）
        │     └─ 识别附件内容（PDF 报价单、产品清单等）
        │
        ├─ ③ AI 快速筛选 & 分类
        │     ├─ 关键词匹配 → 判定客户画像（P1-P6）
        │     ├─ 多维评分 → 判定价值等级（S/A/B/C）
        │     └─ 可信度分析 → 判断线索真实性
        │
        ├─ ④ 生成处理结果
        │     ├─ 创建新线索记录（状态：待验证）
        │     ├─ 匹配推荐产品
        │     └─ 生成初步跟进建议
        │
        └─ ⑤ 通知销售人员
              └─ 销售上班后打开系统即可看到待验证线索

关键数据指标（以 Demo 数据为例）

单次批量处理：约 47 封邮件
新线索发现率：约 25%（47 封中发现 12 条有效线索）
自动分类准确率：画像分类 + 价值评级同步完成
待验证数量：约 5 条需要销售人工确认

2.3 AI 处理的触发方式

触发方式	频率	说明
每日自动	每天凌晨 00:00	主要方式，自动扫描并处理前一天的所有新邮件
每周汇总	每周一	对一周内的线索做汇总分析和补充分类
每月回顾	每月 1 号	对历史线索重新评估，更新价值等级
手动触发	随时	销售人员手动导入 EML 邮件或手动录入后，即时触发 AI 分析

💡 核心理念：销售人员每天早上打开系统，AI 已经在凌晨完成了所有邮件的分析和分类工作。销售只需要花几分钟验证 AI 的判断结果，就可以直接开始高效跟进，将时间花在最有价值的客户上。

三、核心业务流程

📌 完整线索处理链路

📧 企业邮箱（询盘邮件）/ 🏢 展会名片 / 🌐 B2B平台询盘 / ✍️ 手动录入
    ↓
🕛 AI 凌晨 00:00 自动批量处理（或手动即时触发）
    ↓
① AI 快速筛选（自动提取公司信息 + 画像分类 + 价值评级）
    ↓
② 销售人工验证（确认/修改 AI 的分类结果）
    ↓
③ 深度分析（AI 背调：公司实力 + 决策人 + 采购项目）
    ↓
④ 生成跟进策略（推荐产品 + 话术 + 行动计划）
    ↓
⑤ 进入销售管道（跟进阶段：待验证 → 待背调 → 已联系 → 已报价 → 谈判中 → 已成交）

四、各页面详细讲解

🏠 页面一：AI 线索获取工作台（Dashboard）

路由：/dashboard
定位：销售人员每日打开的第一个页面，核心工作界面

4.1 页面布局

页面从上到下分为以下区域：

① 顶部统计卡片（Stats Row）

三张统计卡，一目了然当日工作量：

今日新线索：AI 今日批量处理后发现的新线索数量
待验证：等待销售人员确认的线索数量
已确认：销售已验证通过的线索数量

② AI 批次状态（Batch Status）

显示 AI 今日批量处理的运行情况：

运行时间、处理条数、发现新线索数、待验证数
状态标记：✅ 已完成 / ⏳ 运行中 / ❌ 失败

③ 主操作区（Tab 切换）

Tab 1：待验证线索（核心操作区）

左右两栏布局：

左栏 — 待验证线索列表
- 每条线索卡片展示：
- 公司名称 + 国旗
- AI 判定的画像标签（如 P1-医药分销商）+ 价值等级（如 S 级）
- AI 判断依据（如"AI判断：医药分销商 · 发送完整产品目录 + 价盘"）
- 匹配的关键词 chips（如 distributor、FDA、bulk order）
- 三个操作按钮：
- ✅ 确认：同意 AI 的分类结果
- ✏️ 修改：跳转到详情页修改画像/等级
- ❌ 无效：标记为低质量线索（P6）
- 附加按钮：查看详情、查看原始邮件
右栏 — 辅助信息
- 本周画像分布：柱状图展示各画像类型的线索数量占比
- 最近活动：时间线展示近期系统事件

Tab 2：导入线索

线索录入入口，支持两种方式：

EML 邮件导入（推荐）：
- 上传 .eml 文件 → 调用后端 API 解析 → 自动提取公司名称、联系人、邮箱、官网
- 自动提取邮件正文和附件中的产品需求（产品名、数量、MOQ、规格等）
- 显示导入进度条和解析状态
手动录入：
- 填写公司名称、联系人、邮箱、官网
- 点击"快速筛选并创建线索" → AI 自动分类

④ 收件箱（Inbox Modal）

点击顶部"收件箱"按钮打开全屏弹窗
左侧邮件列表 + 右侧邮件详情（类 Outlook 布局）
显示邮件发件人、主题、预览、附件、关联线索等

⑤ 邮件详情抽屉（Email Drawer）

从右侧滑出的抽屉面板
展示完整邮件信息：发件人、收件人、抄送、时间、主题
附件列表（支持 PDF/DOC/XLS/ZIP/图片等类型图标）
邮件正文完整展示

4.2 演示要点

💡 讲解重点：

强调"AI 每日自动处理"的概念——销售人员不需要手动逐条筛选

演示"确认/修改/无效"三步验证流程，说明人机协作模式

演示 EML 导入功能，展示 AI 自动提取信息的能力

展示画像分布图，说明 AI 分类的全局效果

📋 页面二：线索中心（List）

路由：/list
定位：全量线索的多维度查看与管理中心

4.3 五种视图模式

通过顶部工具栏的 Toggle 按钮切换：

视图	图标	说明
按等级	grade	看板视图，按 S/A/B/C 四列排列
按画像	category	看板视图，按 P1-P6 六列排列
按阶段	linear_scale	看板视图，按销售管道阶段排列
列表	list	表格视图，支持筛选和搜索
统计	bar_chart	数据统计视图

视图 1：按等级看板（kanban-grade）

四列看板：S级（立即跟进·24h内回复）、A级（3天内跟进）、B级（7天内跟进）、C级（归档观察）
每张卡片展示：公司名、国旗、画像标签、分类标签、来源、联系人、跟进阶段、下次跟进日期
逾期日期红色高亮
未验证线索显示"待验证"标记

视图 2：按画像看板（kanban-persona）

六列看板，对应六种客户画像：
- P1-医药分销商（蓝色）
- P2-工业安全供应商（绿色）
- P3-政府/机构采购（紫色）
- P4-品牌OEM客户（橙色）
- P5-电商/零售商（青色）
- P6-低质量/无效线索（灰色）

视图 3：按阶段看板（kanban-stage）

六列看板，对应销售管道阶段：
- 待验证 → 待背调 → 已联系 → 已报价 → 谈判中 → 已成交

视图 4：列表视图（list）

完整表格，列包含：公司名称、画像、等级、联系人、国家、跟进阶段、下次跟进、验证状态
支持按画像和等级筛选
支持按公司名/联系人搜索
点击行跳转到线索详情

视图 5：统计视图（stats）

四个统计卡片：
- 按画像分布：横向柱状图
- 按等级分布：横向柱状图 + 金额
- 按跟进阶段：横向柱状图
- 汇总：总线索数、已验证、待验证、S级线索数

4.4 演示要点

💡 讲解重点：

切换不同视图，展示"同一份数据，多维度观察"的能力

按等级看板 → 快速找到最高优先级线索

按画像看板 → 了解客户构成

按阶段看板 → 跟踪销售管道进度

统计视图 → 数据驱动决策

📄 页面三：线索详情（Lead Detail）

路由：/leads/:id
定位：单条线索的 360° 全景视图，核心决策页面

4.5 页面布局

① 头部卡片（Header Card）

公司头像（画像颜色）+ 公司名称
标签组：画像标签、价值等级、跟进阶段、验证状态
操作按钮：启动深度分析 / 查看背调报告

② 左栏内容

客户画像分析卡片（带左侧彩色边框）

画像类型 + 置信度百分比
AI 判断依据（匹配的关键词 chips）
信息获取策略（如"查看产品清单页"或"查看官网"）
推荐首要动作（如"发送完整产品目录 + 价盘"）
销售策略（如"强调供应稳定性、认证齐全、复购支持"）

快速筛选结果卡片

公司信息：名称、域名、国家、主营业务、预估规模、产品相关性（高/中/低）、置信度
联系人信息：姓名、来源、邮箱、创建时间
需要认证：FDA、CE、ISO 等 chips

需求摘要卡片

产品列表 × 数量
预估年采购额

原始邮件信息卡片

邮件主题、发件人、收件人、抄送、时间
邮件正文（可展开/收起）
附件列表

③ 右栏内容

推荐产品卡片

排名列表（1/2/3 标记）
产品名称（中英文）、SKU、推荐理由、批发价

可信度 + 评分 + AI 推荐（合并卡片）

可信度等级（高/中/低）+ 信号列表（企业邮箱、完整签名块等）
评分详情（可展开）：需求明确度、可信度、商业规模、供需匹配 — 每项 0-100 分进度条
AI 推荐的下一步操作：
- 推荐操作描述
- 建议时间（如"24h内"）
- 建议发送文件（如"产品目录"、"认证证书"）
- 重点强调事项

销售验证卡片

未验证状态：
- 显示 AI 的画像分类和价值等级
- 提供下拉框修改画像/等级
- 备注输入框
- 三个按钮：确认 / 修改 / 无效
已验证状态：显示已验证结果和备注

深度调研跟进准备包（验证后可用）

公司概况、联系人画像、产品匹配表、认证匹配、跟进策略、话术草稿

背调进度/报告

未开始：显示占位卡片，说明 AI 将执行的调研内容
进行中：五阶段进度条（初始化 → 公司基础信息 → 社媒验证 → 决策人调查 → 综合评级）
已完成：显示综合评级、风险等级，可跳转查看完整报告

4.6 演示要点

💡 讲解重点：

展示 AI 画像分析的完整逻辑链：关键词 → 画像分类 → 策略推荐

演示销售验证流程：确认 → 解锁深度分析

演示启动深度分析的动画进度（五阶段背调）

展示推荐产品和 AI 推荐操作，说明系统如何辅助销售决策

🔍 页面四：背调报告（BgCheck）

路由：/leads/:id/bgcheck
定位：深度背调的完整报告展示

4.7 页面布局

头部

公司名称 + "背调报告"标题
调查时间、调查员、调查等级

左栏 — 三维度调研

概览

公司基本信息（名称、官网、国家、来源渠道）
三项完成度进度条：公司信息、决策人、采购项目
综合结论

第一维度：公司实力

基础信息：成立年份、员工数、地址
财务状况：营收
产品线 chips

第二维度：决策人

联系人详情：姓名、职位、邮箱、电话、决策权限
背景信息

第三维度：采购项目

需求详情、订单类型、用途
预算金额、价格敏感度

右栏 — 评估与策略

综合评级

圆形分数展示（颜色区分高/中/低）
等级标签

风险评估

风险等级（低/中/高）+ 颜色标记
风险因素列表

销售策略

跟进策略描述
行动建议列表
时间线

4.8 演示要点

💡 讲解重点：

强调三维度调研的全面性：公司 + 决策人 + 项目

展示综合评分和风险评估，说明如何量化客户价值

展示 AI 生成的销售策略和行动建议

五、数据模型详解

5.1 六大客户画像（Persona）

ID	名称	颜色	识别关键词示例	信息获取策略	首要动作	销售策略
P1	医药分销商	🔵 蓝色	distributor, wholesale, FDA, bulk order	查看产品清单页	发送完整产品目录+价盘	强调供应稳定性、认证齐全、复购支持
P2	工业安全供应商	🟢 绿色	workplace safety, OSHA, PPE, ANSI	查看产品清单页	发送 OSHA 合规产品线	强调合规认证、定制标签、壁挂方案
P3	政府/机构采购	🟣 紫色	tender, procurement, government, RFP	查看官网	准备资质文件包	强调资质齐全、大批量交付、投标经验
P4	品牌OEM客户	🟠 橙色	OEM, private label, custom branding	查看官网	发送 OEM 案例+定制能力介绍	强调定制能力、打样速度、小批量起订
P5	电商/零售商	🔵 青色	amazon, shopify, FBA, dropship	查看产品清单页	发送爆款推荐+利润率分析	强调高利润率、FBA就绪、产品图片支持
P6	低质量/无效线索	⚪ 灰色	wholesale everything, lowest price, free sample	不做深入调研	自动归档	定期群发营销邮件，不投入人工

5.2 价值等级（Value Grade）

等级	含义	跟进要求
S	最高优先级	立即跟进 · 24h 内回复
A	高优先级	3 天内跟进
B	中优先级	7 天内跟进
C	低优先级	归档观察

5.3 销售管道阶段（Follow-up Stage）

待验证 → 待背调 → 已联系 → 已报价 → 谈判中 → 已成交

六、演示建议流程（推荐顺序）

🎯 推荐 Demo 路线（约 15-20 分钟）

Step 1：Dashboard 概览（3 分钟）

打开系统，展示顶部导航和品牌标识
讲解三张统计卡片：今日新线索 / 待验证 / 已确认
讲解 AI 批次状态："每天自动运行，无需人工干预"

Step 2：验证线索（3 分钟）

在"待验证线索"列表中选一条 S 级线索
展示 AI 的判断依据：画像标签 + 关键词
点击"确认"按钮 → 展示确认成功提示
再选一条，点击"无效" → 展示标记为 P6

Step 3：导入新线索（3 分钟）

切换到"导入线索" Tab
演示 EML 文件导入（或手动填写公司名称）
点击"快速筛选并创建线索"
展示 AI 筛选结果卡片

Step 4：线索中心多视图（3 分钟）

导航到"线索中心"
依次切换五种视图：按等级 → 按画像 → 按阶段 → 列表 → 统计
重点讲解按等级看板："S 级线索需要 24 小时内回复"

Step 5：线索详情（3 分钟）

点击一条线索进入详情页
展示左栏：画像分析 + 快速筛选结果 + 原始邮件
展示右栏：推荐产品 + 评分 + AI 推荐操作
演示销售验证流程

Step 6：深度分析 & 背调（3 分钟）

在已验证线索上点击"启动深度分析"
展示五阶段进度动画
完成后跳转查看背调报告
展示三维度报告 + 综合评级 + 销售策略

七、核心价值总结

价值点	说明
AI 自动分类	基于关键词和规则，自动将线索归类到 6 种客户画像
人机协作验证	AI 提供初步判断，销售人员确认/修改，持续优化
差异化销售策略	不同画像有不同的信息获取策略、首要动作和销售话术
深度背调	三维度（公司+决策人+项目）全面调研，量化评分
多维度线索管理	看板/列表/统计多视图，灵活管理销售管道
邮件智能解析	自动提取 EML 邮件中的公司信息和产品需求

文档生成时间：2026-02-12

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